یک پسر پنج ساله با پونیو، شاهزاده خانم ماهی که پس از عاشق شدن آرزوی انسان شدن دارد، رابطه برقرار می کند.

نگاهی به رابطه یک سامورایی نابینای جوان (کیمورا) و همسرش که برای دفاع از ناموس شوهرش قربانی می‌کند.