فیلی جوان به نام دامبو که گوش‌های بلندش، امکان پرواز کردن را برایش میسر ساخته‌است، با اجرای نمایش‌های ‌خیره‌کننده به کسب و کار یک سیرک نه چندان موفق، رونق می‌بخشد. با این حال، اوضاع هنگامی تغییر می‌کند که...

روایت لوییس وین، هنرمندی انگلیسی که در بین سال های 1860 تا 1939 می زیست. او بیشتر به خاطر نقاشی هایش شناخته شده است؛ نقاشی هایی که در آن ها گربه هایی با ویژگی هایی انسانی و چشم هایی بزرگ وجود داشتند.