داستان در مورد باربی و خواهر کوچکش کلی می باشد که در توانایی های خود در نقاشی کشیدن به خود اطمینان ندارد. راپونزل مانند یک خدمتکار در خانه گوتل جادوگر کار می کردند.راپونزل با همراهی پنه لوپه و اژدها و هوبی که یک خرگوش نگران است از دست او فرار می کند…

هالک باورنکردنی که با یک سفینه فضایی از زمین به بیرون پرتاب می‌شود، در سیاره‌ای که توسط یک ظالم اداره می‌شود سقوط می‌کند، که او را مجبور می‌کند در یک کولوسئوم با دیگر موجودات قدرتمند بجنگد. هالک با اکراه با مبارزان تیمش دوست می شود.

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

“شاهزاده آنیکا” از چنگال جادوگیری شرور فرار کرده و با اسبی بالدار که بعدها متوجه میشود خواهرش است همراه میشود …