دانشمند باهوشی که برای مرده رها شده بود، برای انتقام گرفتن از افرادی که او را زنده زنده سوزاندند، بازمی گردد.

«ستوان فارل» (کاستنر)، افسر اطلاعات نیروی دریایی با زنی به نام «سوزان» (یانگ) آشنا می شود. در حالی که متوجه می شود «سوزان» محبوبه ی وزیر دفاع، «دیوید برایس» (هاکمن) نیز هست. خیلی زود «سوزان» به قتل می رسد و «تام» یقین پیدا می کند که «دیوید» قاتل است…

پس از حادثه ای خونین که همراه با ماده ای شیمایی بود، یک دانشمند محقق تبدیل به هیولایی وحشتناک می شود ...