»شارل بونه« (گریفیث)،کارشناس مشهور پاریسی آثار هنری که در واقع جاعلی زبردست است، موافقت می کند که »ونوس چلینی« (که در واقع کار پدر بزرگش است) در یک گالری پاریسی به نمایش درآید. »برنار دوسولنی« (بوایه) که به »بونه« مشکوک شده، کارآگاهی خصوصی به نام »سایمن درمت« (اوتول) را استخدام می کند تا از کار »بونه« سر در آورد...

"رام بوون" و "ادی کوک" دو آهنگساز موسیقی جاز هستند که در پاریس زندگی می کنند،جائی که برخلاف آمریکا آهنگسازان جاز مورد حمایت بوده و نژادپرستی جرم محسوب نمی شود.وقتی آنها با دو دختر آمریکایی که برای تعطیلات به پاریس آمده اند آشنا شده و عاشقشان می شوند،مجبور می شوند تصمیم بگیرند می خواهند به آمریکا بازگردند یا نه...

در دنیای جدید، یک اسپانیایی برای مقابله با "کلنل هرتا" فاسد برخاسته و در قالب قهرمانی نقابدار به مبارز با او می پردازد...