مأموران مکزیکی از توطئه ی ژنرال مارکز، یکی از نظامیان فاسد و باریلو، سر دسته ی بی رحم قاچاقچیان مواد مخدر، برای سوء قصد به جان رئیس جمهور مکزیک با خبر شده اند. حالا از نوازنده ی دوره گرد، ال ماریاچی کمک خواسته می شود تا دوباره با جعبه ی گیتار معروفش وارد عمل شود.

داستان این فیلم از یک شهر مرزی بی قانون به نام تیجوانا در مکزیک است و داستان دختری به نام لورا نشان می دهد که با برادر و پدرش زندگی می کند و در رویای تبدیل شدن به یک ملکه زیبایی است، یک شب او به یک مجلس با شکوه خانم ها دعوت می شود و در آن مراسم به طور ناگهانی شاهد وقوع یک قتل می شود ...