انستیتو روانی پس از مواجهه با مشکلات مالی مجبور به تغییر در رویه پذیرش بیماران شد. پت سولیتانو، معلم بازنشسته نیز مرخص شده و پیش والدینش باز میگردد. پس از بازگشت او تلاش می کند تا روابطش با همسر سابقش را بهبود ببخشید که در این حین با تیفانی که مشکل روانی دارد آشنا می شود و اوضاع پیچیده می شود

مردی کلاهبردار بنام «ایروینگ روزنفیلد» (کریستین بیل) به همراه شریک انگلیسی اش «سیدنی پراسر» (ایمی آدامز)، مجبور می شود برای یک مامور پلیس فدرال بنام «ریچی دی‌ماسو» (بردلی کوپر) کار کند. مامور دی‌ماسو آن ها را مجبور می کند که وارد دنیای مافیا شوند...