ویلو ده ساله به دنبال پدر و مادرش در یکی از سفرهای مخفیانه آخر شب آنها به قلب یک جنگل باستانی می رود. پس از مشاهده اینکه پدرش دچار دگرگونی وحشتناکی می‌شود، او نیز در دام راز تاریک اجدادی می‌افتد که آن‌ها بسیار ناامیدانه تلاش کرده‌اند آن را پنهان کنند.