بچه‌ها در سرتاسر آمریکا ماسک‌های شبدر نقره‌ای را برای هالووین می‌خواهند. دکتر دنیل چالیس به دنبال کشف نقشه ای از کانال کوکران، مالک شمروک نقره ای است.

«مایکل فرادی» (بریجز)، استاد دانشگاهی است که همسرش - مأمور FBI - هنگام انجام وظیفه، توسط اعضای یک گروه تروریستی دست راستی به قتل رسیده است. «مایکل» آرام آرام مشکوک می شود که خانواده ی «لانگ» که به تازگی به همسایگی او آمده اند، تروریست هستند...

مردی که سابقا محکوم بوده و آزاد است حالا پسرش که یک نوجوان شده به دنبال پدرش است. آن ها با هم مثل دو غریبه هستند. در سیاتل همدیگر را ملاقات می کنند و سعی دارند که رابطه گذشته را بهبود بخشند. آیا آنها به یک نقطه مشترک و زندگی با هم می رسند؟