مردی که در یک سرقت برادرش را از دست داده , در صدد گرفتن انتقام خون او است,اما پلیسی که به او کمک می کرد دست به خیانت می زند و..

در نیوجرسی. پسر دوازده ساله ای به نام «جاش باسکین» (ماسکو)، در یک کارناوال, در یک ماشین جادویی , آرزو می کند که بزرگ شود. پس از شبی طوفانی، «جاش» بیدار می شود و خود را یک مرد سی و پنج ساله (هنکس) می یابد.