یک بیگانه به شکل شوهر یک بیوه جوان ویسکانسین در می آید و او را وادار می کند تا او را به نقطه عزیمت خود در آریزونا ببرد. ماموران دولتی بی اعتماد، همراه با دانشمندی دوسوگراتر، به امید رهگیری آنها را تعقیب می کنند.

لس آنجلس، آینده ای نزدیک. آواره ای (پایپر) تنها وارد شهر می شود و خود را با جامعه ای مصرفی و به شدت طبقاتی روبه رو می یابد که در آن مخلوقاتی بیگانه با قیافه ی مبدل انسانی، از طریق هدایت وسایل ارتباط جمعی، به ویژه ایستگاهی تلویزیونی که مانع درک بهتر عامه می شود، کنترل همه چیز را به دست دارند...