یک هنرمند به دره هادسون نقل مکان می کند و شروع به شک می کند که ازدواج او دارای یک تاریکی شوم است، تاریکی که با تاریخ خانه جدید او رقابت می کند.

دو دوست صمیمی تصمیم می‌گیرند با هم فرزندی داشته باشند، در حالی که رابطه‌شان را افلاطونی نگه می‌دارند، تا بتوانند از آسیب‌هایی که بچه‌ها در روابط عاشقانه می‌برند اجتناب کنند.

سال ۱۹۷۹ در اولین روزهای روانشناسی و مشخصات جنایی در اداره ی تحقیقات فدرال، شکارچی ذهن در پِیِ تحقیق و تفحص در مورد دو تن از مأمورین FBI، هولدن فورد (با بازی جاناتان گروف) و بیل تنچ ( با بازی هولت مک کلانی)، قاتلین سریالی را به زندان می اندازد تا در مورد شیوه ی انجام این جنایات و تفکرات آنها در مورد چگونگی قتل ها اطلاعات بیشتری کسب کند.