فرانک کلر (آل پاچینو)، کارآگاه آشفته شهر نیویورک، در مورد یک قاتل زنجیره ای تحقیق می کند که قربانیان را با استفاده از تبلیغات شخصی در یک مجله پیدا می کند و آهنگ "Sea of Love" را در صحنه جنایت او پخش می کند. فرانک با کمک شریک زندگی خود، شرمن توهی ، نقشه ای برای یافتن قاتل با استفاده از تبلیغات شخصی خود می سازد...

پس از انفجار یک قایق در لنگرگاه سن پدرو، پلیس ۲۷ جسد و مقداری مواد مخدر به ارزش میلیونها دلار را در کنار این قایق منهدم شده پیدا می کند. تنها نجات یافتگان این حادثه نیز که دچار سوختگی شدید شده اند تعدادی تروریست مجارستانی و مردی به اسم وربرل کینت می باشند...

پس از اینکه دوست دختر سابقش به قتل رسید و او به مضنون اصلی تبدیل شد "راستی سبیچ" به جستجوی قاتل اصلی می رود و متوجه می شود که او نزدیکتر از آنچه تصور میکرده است...