«پاپیون» (استیو مک کویین) کسی است که جرم خود را قبول ندارد، به همراه دوستش «لوییس دگا» (داستین هافمن) که به تازگی به جرم جعل اسناد به زندان افتاده به دنبال فرار از زندان فرانسه هستند.

«آلیس گراهام» (برستین) بیش تر وقتش را به میانجی گری میان شوهر عبوسش، «دانلد هایت» (بوش)، و پسر یازده ساله ی بازیگوش شان، «تام» (لوتر) می گذراند. تا این که «دانلد» در سانحه ای کشته می شود و «آلیس» تصمیم می گیرد به دنبال آرزوی دیرینش، خوانندگی، برود.

ستوان بولیت« (مکویین)، کارآگاه پلیس سن فرانسیسکو، مأمور محافظت از "جانی راس "عضو سندیکای تبهکاران می شود که قرار است علیه هم دستانش شهادت بدهد. والتر چالمرز معاون دادستان، "یولیت" را تهدید می کند که اگر راس بمیرد، او نیز کارش را از دست خواهد داد و خیلی زود راس کشته می شود... شرح فیلم: بولیت از منادیان واقع گرایی خیابانی فیلم های