پانزده سال پس از خاموشی دائمی جهانی، گروهی از انقلابیون به دنبال بیرون راندن یک شبه نظامی ظالمی هستند که بر ایالات سابق آمریکا تسلط یافته است.

تحقیقات مرتبط با ربوده شدن دختر یکی از مقامات عالی رتبه دولت آمریکا.

«جیمز»، پسرک یتیم را می فرستد تا با خانواده ای بدجنس زندگی کند. او به درون یک هلوی بسیار بزرگ می خزد و در آن با حشراتی سخن گو دوست می شود و آنان در طی سفر با ماجراهای عجیب و غریب و پرحادثه ای رو به رو می شوند و به این ترتیب «جیمز» بر ترس های درونی خود غلبه می کند...

هریت یک بازرگان بازنشسته است که تلاش می کند تا کنترل همه چیز را در اطراف خود به دست بگیرد. او زمانی که تصمیم به نوشتن اگهی در گذشت جعلی خود را می گیرد، یک روزنامه نگار جوان طولی نمی کشد تا وظیفه پیدا کردن حقیقت را به عهده می گیرد و پس از پی بردن به این مورد او با هریت دوست صمیمی می شود و ...