زورو تصمیم می گیرد که یک ماجراجویی خطرناک را آغاز کند. او میان قول خود به همسرش و وظیفه ی خود نسبت به شهروندان کالیفرنیا گیر کرده است...

شعبده بازی (نورتن) با قابلیت های مافوق طبیعی، سعی می کند با استفاده از قدرت و توانایی اش، به عشق دوران کودکی اش، دختری (بیل) از طبقات مرفه جامعه دست یابد و بدین وسیله ساختارهای اجتماعی خشک و بسته ی وین اواخر قرن نوزدهم را متزلزل کند...

"ورونیکا فرانکو" در ونیز قرن شانزدهم با بی پولی زندگی می کند.او فرانسه را متقاعد می کند تا در جتگ علیه ترکیه به ونیز کمک کند.او با این کار تبدیل به قهرمان شهر می شود.اما وقتی طاعون به شهر وارد می شود،کلیسا او را به جادوگری متهم می کند...