سه شخصیت متفاوت که هر کدام گذشته‌ای مرموز و دردناک داشته‌اند. در این میان وضعیت هر یک از آن‌ها باعث می‌شود تا برای آشکار کردن حقیقت رازهای گذشته، دست به هر کاری بزنند.

دو مامور اطلاعاتی شوروی برای جاسوسی از دولت آمریکا تظاهر می کنند که زن و شوهر هستند.

این فیلم روایتگر داستان 7 نفر است که در کودکی با موجودی شیطانی که به صورت یک دلقک آدمکش ظاهر شد مقابله کردند. حال پس از 30 سال آنها دوباره باز خوانده شده اند تا مجدداً در مقابل همان دلقک شیطانی قرار بگیرند...

داستان زنی که پس از گذراندن محکومیت به دلیل جنایت خشونت آمیز از زندان آزاد می شود و مجددا وارد جامعه ای می شود که حاضر به بخشش گذشته او نیست.

یک استاد دانشگاه انگلیسی سعی دارد مشکلاتش را با همسر خود که قصد ترک کردن او را دارد، حل کند و در عین حال مشغله های بسیار دیگری نیز در زندگی او بوجود آمده است...