"تاکزو" به همراه بهترین دوستش "ماتاهاچی" دهکده را برای پیوستن به ارتش ترک می کند.پس از شکست،آنها در خانه "اوکو" یک بیوه و "آکمی" دختر او پناه می گیرند."اوکو"،"ماتاهاشی" و "آکمی" به کیوتو می روند اما "تاکزو" به دهکده باز می گردد.او به جرم خیانت دستگیر می شود و...

ژاپن قرن شانزدهم . « گنجورو » ( مورى ) و « توبئى » ( اوزاوا ) كوزه‏گران روستایى در رؤیاى ثروت و آسایش عازم بازار شهر بزرگ مى‏ شوند . « گنجورو » مفتون « بانو واكاسا » ( كیو ) ى ثروتمند مى‏ شود و زنش ، « میاگى » ( تاناكا ) را از یاد مى‏ برد ، در حالى كه « واكاسا » شبحى بیش نیست...

پس از سپری کردن سالها در سفر و به وجود آوردن شهرت به عنوان بزرگترین سامورایی ژاپن، "تاکزو" به کیوتو بازمی گردد. "اوستو" منتظرش است اما او برای به چالش کشیدن "کندو" رهبر بهترین آموزشگاه منطقه بازگشته است. برای اثبات شجاعت و مهارت خود او عمدا پا در کمپینی که توسط هوادارن آموزشگاه ترتیب داده شده است می گذارد و...