برای ویران کردن یک شهر غربی، یک سیاستمدار فاسد یک کلانتر سیاه پوست را منصوب می کند، که به سرعت تبدیل به مخوف ترین دشمن او می شود.

یک غریبه اسلحه‌باز به شهرک کوچک لاگو می‌آید و استخدام می‌شود تا اهالی شهر را دور هم جمع کند تا سه قانون شکن را که در راه هستند، نگه دارد.

زنی به «جیک گیتس» (جک نیکلسون)، کارآگاه خصوصی، مراجعه و ادعا می‌کند که همسرش «هالیس مارلی» (دارل زوئرلینگ) که ریاست منابع آب شهری را بر عهده دارد با دختری جوان رابطه دارد. گیتس، هالیس را زیر نظر می‌گیرد و از او و آن دختر نوجوان عکس می‌گیرد، اما بدون آنکه خود بخواهد این عکس در روزنامه ها چاپ می‌شود و پس از مدتی کوتاه هالیس به قتل می‌رسد...

«اَدی» نه ساله است و مادر خود را از دست داده و به جز خاله‌اش کسی را ندارد که از او مراقبت کند. او در مراسم تدفین مادرش، با مرد شیادی به نام «موز» آشنا می‌شود که یکی از دوستان قدیمی مادرش است و برای رفتن به خانه‌ی خاله‌اش در «میزوری» با او همسفر می‌شود.