داستان گاو نری به نام "فردیناند" که روحیاتی لطیف دارد و بسیار مهربان است. او استشمام گل های زیبا و خوشبو را به بودن در مبارزات گاو بازی ترجیح می‌دهد و تصمیم می گیرد آزادانه در کنار گل ها و در طبیعت زندگی کند. ولی روزی با یک دختر بچه رو به رو می شود که زندگی اش را دگرگون می‌کند…

انسان ها و تبدیل شوندگان مدتیست که در حال جنگ با یکدیگر هستند و دیگر خبری از اُپتیموس نیست. اکنون کلیدی برای نجات زمین وجود دارد که در اعماق زمین دفن شده است.

"مک" و "کلی" که فکر می کنند دیگر از دست همسایه های بدذاتشان راحت شده اند، در می یابند که همسایه های جدیدی که به آنجا آمده اند به مراتب از قبلی ها نیز بدتر می باشند. بنابراین برای سرکوب کردن آنها باید از همسایه قبلی خود "تدی" کمک بگیرند.

پس از نقل مکان همسایه جدید (زک افران) , زندگی ملتهب یک زوج جوان که یک نوزاد تازه متولد شده دارند تبدیل به جهنم میشود .آنها هر کاریی میکنند تا این همسایه را از آنجا بیرون کنند