«جو» (تونی کورتیز) و «جری» (جک لمون) دو نوازنده هستند که به تازگی شغل شان را از دست داده اند و وضع مالی شان بسیار خراب است. انها شاهد یک قتل توسط مافیا بوده اند و اکنون مورد تعقیب آنهایند. جو و جری در قالب لباس زنانه به گروهی از نوازندگان زن می پیوندد و به کالیفرنیا می روند، جائیکه خود را «دفنی» و «جوزفین» می نامند. در گروه دختری ساده و زیبا به نام «شوگر» (مریلین مونرو) با دفنی رابطه ای دوستانه شکل می دهد. اما جوزفین عاشق او شده است و با لباس مبدل خود را میلیونری تنها معرفی می کند تا دل شوگر را برباید. میلیونری پیر نیز عاشق دفنی شده است و دست بردارش نیست.

"فرانکی" فروشنده کارتی ماهر و معتاد به هروئین است. وقتی او از زندان آزاد شده و به خانه باز می گردد تلاش می کند کاری برای خود پیدا کرده و از اعتیاد دوری کند...

قماربازی در نیویورک مجبور است یک مبلغ مذهبی خونسرد را به هاوانا ببرد،اما آنها عاشق یکدیگر شده و معلوم می شود شرط بندی انگیزه ای پنهان برای تامین هزینه های یک بازی دارد و...