سه نماینده اتحاد جماهیر شوروی، ایرانوف (زیگ رومان)، بولژانف (فلیکس برسارت) و کوپالسکی (الکساندر گراناخ) به پاریس می‌آیند تا جواهرات مصادره شده از اشراف در دوران انقلاب روسیه ۱۹۱۷ را بفروشند...

لهستان ، سال 1939 . « یوزف تورا » ( بنى ) بازیگر بسیار مشهور تیاتر و همسرش ، « ماریا » ( لومبارد ) كه در ورشو هم‏چون شمایلى ملى مورد تحسین است ، قرار است در نمایشى ضدنازى ظاهر شوند ، اما به دلیل سانسور این برنامه جاى خود را به اجرایى از « هملت » مى‏ دهد. « ماریا » تعلق خاطرى به « سوبینسكى » ( استاك ) ، خلبان جنگى جوانى پیدا كرده كه هنگام حمله‏ ى آلمان به لهستان به خدمت احضار مى‏ شود.

«آلفرد کرالیک» (استوارت) که در یک مغازه‏‌ى فروش کالاهاى چرم در بوداپست کار می‌کند، با دختر رؤیاهایش که هرگز او را ملاقات نكرده مكاتبات لطیف و شاعرانه‏‌اى دارد، غافل از اینكه دختر، «کلارا نوواک» (سولاون) کارمند تازه استخدام شده‏‌ى همان مغازه است...

سه زن زیبا وارد دنیای نمایش برادوی می شوند."سوزان" خواننده ای است که مجبور می شود پدر سالخورده اش را ترک کند،"شیلا" دختری کارگر که مورد علاقه یک میلیونر و دوست پسر وفادار خود است و در نهایت "ساندرا" دختری مرموز اهل اروپا...