دو خواهر متوجه می شوند مادری دارند که سالها پیش آنها را رها کرده، اما خواهر کوچکتر نمی تواند این حقیقت را بپذیرد که در کودکی رها شده و...

« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میكى » ( چیاكى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند كه پیش‏گویى مى‏ كند « واشیزو » به حكومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میكى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میكى » را مى‏ كشد .

در یک منطقه‏ى حومه‏ ى توکیو، » مینورو « ( شیتارا ) و » ایسامو « ( شیمازو )، پسران » خانواده‏ى هایاشى «، وقتى می بینند همسایه‏ شان تلویزیون دارد و آنان ندارند، نزد مادرشان، » تامیکو « ( میاکه ) و پدرشان، » کیتارو « ( ریو ) گله می‏کنند. پدر معتقد است که آنان زیاد حرف می‏زنند و بچه ها با هم عهد می‏کنند که سکوت اختیار کنند ...

"تاکزو" به همراه بهترین دوستش "ماتاهاچی" دهکده را برای پیوستن به ارتش ترک می کند.پس از شکست،آنها در خانه "اوکو" یک بیوه و "آکمی" دختر او پناه می گیرند."اوکو"،"ماتاهاشی" و "آکمی" به کیوتو می روند اما "تاکزو" به دهکده باز می گردد.او به جرم خیانت دستگیر می شود و...

پس از سپری کردن سالها در سفر و به وجود آوردن شهرت به عنوان بزرگترین سامورایی ژاپن، "تاکزو" به کیوتو بازمی گردد. "اوستو" منتظرش است اما او برای به چالش کشیدن "کندو" رهبر بهترین آموزشگاه منطقه بازگشته است. برای اثبات شجاعت و مهارت خود او عمدا پا در کمپینی که توسط هوادارن آموزشگاه ترتیب داده شده است می گذارد و...